약한 가격 움직임에도 불구하고, XRP는 강세 온체인 신호를 보여주고 있습니다.

다음은 영어 텍스트를 한국어로 번역한 결과입니다.

XRP가 보유자의 평균 비용 기준 아래에서 거래되고 있음에도 불구하고, Alphractal의 데이터에 따르면 온체인 안정화 조짐을 보이고 있습니다. 데이터는 시장이 여전히 압박을 받고 있지만, 네트워크 활동, 거래소 공급량 및 레버리지 조건은 공황 매도를 시사하지 않습니다.

Alphractal의 자산 개요에 따르면 XRP의 현물 가격은 1.4343달러로, 실현 가격인 1.4862달러보다 낮습니다. 이 차이는 실현 가격이 유통 중인 모든 XRP의 평균 온체인 취득 비용을 반영하기 때문에 중요합니다. 현물 가격이 이 수준 아래에 있으면 평균 보유자는 평가 손실을 보고 있는 것입니다.

XRP 온체인 데이터, 안정화 지표

해당 기업의 AI 분석은 XRP의 MVRV 비율이 현재 0.9613이라고 강조했습니다. "MVRV가 1.0 미만이라는 것은 시장이 XRP를 평균 비용 기준보다 낮게 평가하고 있음을 의미합니다."라고 분석은 언급했습니다. "역사적으로 이 구역은 강세장 고점이 아닌 후기 약세장 또는 깊은 횡보 국면을 신호합니다."

이 결론은 XRP의 NUPL 수치가 -0.0402로 자산이 '공포' 상태에 있음을 나타내는 점에서 뒷받침됩니다. 순 미실현 손익이 약간 마이너스라는 것은 네트워크가 간신히 수익성 이하에 있음을 시사하며, 이는 약한 보유자가 이탈할 수 있지만 장기 축적이 종종 나타나기 시작하는 구역입니다. Alphractal은 이를 "심리적으로 취약한 구역"이지만 아직 항복 시나리오는 아니라고 설명했습니다.

공급 현황

공급 데이터도 주목할 만합니다. XRP의 시가총액은 883억 3천만 달러로 데이터 세트 내 암호화폐 자산 중 4위이며, 유통 중인 XRP는 615억 7천만 개입니다. 거래소 보유량은 총 36억 8천만 XRP(52억 7천만 달러)로, 이는 유통 공급량의 약 6%에 해당합니다. 상위 5위 자산으로서는 구조적으로 낮은 수준입니다. 이는 XRP의 상당 부분이 거래 플랫폼 외부에 보유되어 매도 측 유동성을 줄이고 있음을 시사합니다.

거래소 보유량은 7일 동안 2.3% 증가하여 일부 단기 유동성이 거래소로 돌아오고 있음을 나타내지만, Alphractal은 이러한 움직임이 "분배 우세를 시사하기에는 충분하지 않다"고 말했습니다.

네트워크 사용량

보고서에서 가장 강력한 부분은 네트워크 사용량입니다. 활성 주소는 48,946개에 도달하여 하루 만에 17.7%, 7일 동안 40.8% 증가했습니다. 일일 거래 건수는 281만 건에 달했으며, 조정된 거래 가치는 하루 295억 8천만 달러에 이르렀습니다. "XRP는 주소 활동에서 강한 반등을 보여주고 있으며, 거래 건수와 가치 모두 주간 단위로 상승하고 있습니다."라고 분석은 말했습니다. "이러한 참여 증가와 공격적인 가격 상승이 없는 괴리는 일반적으로 투기적 회전보다는 유기적인 네트워크 사용을 반영합니다."

가치 평가 및 네트워크 효율성 지표 역시 압박을 받고 있지만 구조적으로 붕괴되지는 않은 시장을 가리킵니다. Alphractal은 XRP의 NVT 비율이 상승했지만 안정화되고 있으며, 토큰 속도는 보통 수준이고 VANV는 중립적이라고 설명했습니다. 그들의 관점에서 이전 가치 대비 가치 평가는 과열되지 않았으며 속도도 붕괴되지 않았습니다.

파생상품 포지셔닝

파생상품 포지셔닝도 유사하게 억제된 것으로 보입니다. XRP 미결제약정은 14억 9천만 달러로 시가총액의 1.69%에 해당합니다. 롱/숏 비율은 2.34이며, 상위 트레이더 심리는 2.05입니다. 포지셔닝이 롱에 치우쳐 있지만, 24시간 청산 규모는 87만 달러에 불과하여 가격 움직임이 현재 광범위한 레버리지 청산에 의해 주도되지 않고 있음을 시사합니다.

고래 활동

고래 활동은 덜 건설적입니다. 고래 대 소매 델타는 -0.81로, 소매 참여가 고래의 공격성을 앞지르고 있음을 의미합니다. Alphractal은 이를 고래가 적극적으로 축적하고 있지는 않지만 데이터가 대규모 분배를 가리키지도 않는다는 신호로 해석했습니다. 이는 결정적인 추세 전환보다는 범위 내 축적이라는 더 넓은 그림을 뒷받침합니다.

주요 제약

주요 제약은 여전히 자본 유입입니다. Alphractal의 365일 이동 평균 기준 델타 성장률은 -111.7로, 분석에 따르면 지난 1년간 신규 자본 유입이 약함을 확인시켜 줍니다. 이러한 해석에서 XRP는 여전히 새로운 자금의 시장 진입보다는 기존 보유자에 의해 더 많이 지지받고 있습니다. 따라서 전반적인 그림이 완전히 강세 추세를 확인하지는 않습니다. 더 구체적으로 말하면, XRP는 비용 기준 아래에서 거래되고 있으며, 심리는 여전히 공포 상태이고, 성장 지표는 약합니다. 그러나 거래소 공급량은 빡빡하고, 레버리지는 통제되고 있으며, 네트워크 활동은 회복 중입니다. 이 글을 쓰는 시점에 XRP는 1.43달러에 거래되고 있었습니다. 주요 이미지는 DALL.E로 생성되었으며, 차트는 TradingView.com에서 가져왔습니다.



자주 묻는 질문
약한 가격 움직임에도 불구하고 XRP가 강세 온체인 신호를 보이는 이유에 대한 FAQ 목록입니다.







초급 수준 질문



1 약한 가격 움직임이 XRP에 대해 의미하는 것은 무엇인가요?

다른 뉴스가 긍정적으로 보일 수 있음에도 XRP 가격이 많이 오르지 않거나 하락하고 있음을 의미합니다. 기본적으로 차트가 부진해 보입니다.



2 강세 온체인 신호란 무엇인가요?

블록체인 데이터를 분석하여 발견된 긍정적인 신호입니다. 가격이 아직 오르지 않더라도 큰 투자자나 네트워크 자체가 강화되고 있음을 시사합니다.



3 XRP에 대해 강세라고 불리는 특정 온체인 신호는 무엇인가요?

종종 활성 주소의 급증이나 대규모 거래량 증가를 의미합니다. 또 다른 일반적인 신호는 거래소에 보유된 XRP의 감소로, 사람들이 개인 지갑으로 옮기고 있음을 의미합니다.



4 가격이 약하다면 왜 강세 온체인 신호에 신경 써야 하나요?

온체인 신호는 종종 가격을 선행하기 때문입니다. 이는 무대 뒤에서 똑똑한 자금이 무엇을 하고 있는지 보여줍니다. 강세 신호는 축적이 일어나고 있음을 시사하며, 이는 나중에 가격 상승으로 이어질 수 있습니다.



5 이것이 지금 XRP를 사야 한다는 의미인가요?

반드시 그런 것은 아닙니다. 긍정적인 신호이지만 보장은 아닙니다. 약한 가격 움직임이 한동안 계속될 수 있습니다. 이를 단독 매수 신호가 아닌 하나의 정보 조각으로 사용하는 것이 가장 좋습니다.







중급 수준 질문



6 가격 움직임과 온체인 데이터의 차이점은 무엇인가요?

가격 움직임은 차트에서 보이는 현재 시장 가치, 캔들스틱 및 거래량입니다.

온체인 데이터는 XRP 원장의 기본 활동, 즉 얼마나 많은 거래가 발생했는지, 얼마나 많은 새 지갑이 생성되었는지, 거래소와 지갑 간에 얼마나 많은 XRP가 이동했는지입니다.



7 가격이 하락하는데 대규모 거래량이 어떻게 강세 신호일 수 있나요?

이는 고래가 낮은 가격에 XRP를 축적하고 있음을 시사합니다. 그들은 종종 장외 거래를 통해 시장 가격을 밀어 올리지 않고 대량으로 매수하고 있습니다.