292 miljoonan dollarin hakkeroinnin, joka liittyy uudelleenlainaamiseen keskittyvään Kelp DAO -protokollaan, on lähettänyt iskuaaltoja hajautetun rahoituksen (DeFi) alalla, vahingoittaen lainausaktiviteettia ja markkinaluottamusta paljon laajemminkin kuin pelkästään alkuperäisen hyökkäyksen kohteena olleita. Aave on noussut yhdeksi vakavimmin kärsineistä alustoista.
Viikonloppuna Aaven oma token (AAVE) laski noin 26 %, samalla kun protokollan kokonaisarvo lukittuna (TVL) laski jyrkästi ja kestävä varojen poistuminen pahensi laskua.
Kriisi alkoi, kun hyökkääjä tyhjensi noin 116 500 rsETH:ta – arvoltaan noin 292 miljoonaa dollaria – Kelp DAO:n LayerZero-sillalta. Varastettuja lainaustokeneita käytettiin sitten vakuutena Aave V3:ssa lainatakseen noin 236 miljoonan dollarin edestä WETH:ta. Koska rsETH muuttui myöhemmin käytännössä vakuudettomaksi, näitä lainoja tukevia vakuuksia ei voida realisoida, jolloin lainatut varat jäävät jumiin lainausjärjestelmään. Tämän seurauksena Aave kohtaa nyt 280 miljoonan dollarin arvoisen huonot velat, joita ei ole suoraa tapaa periä.
Vaikutus käyttäjiin oli välitön. Kun Aaven ETH-pooli saavutti 100 % käyttöasteen, protokollalla on käytännössä saatavilla olevaa ETH:ta. Tämä tarkoittaa, että nopeasti poistumaan pyrkivät käyttäjät saattavat jo törmätä likviditeettirajoituksiin.
Kuten kryptosalkunhoitaja Pratik Kala selitti, pelko ei johtunut Aaven itsensä aiheuttamista tappioista, vaan siitä, että protokollalle jäi alijäämä, jota se ei aiheuttanut – mikä sai aikaan epävarmuuden aiheuttamia nostoja. Kala vertasi käyttäytymistä pankkipaniikkiin kuvaillen ajattelutapaa "nosta ensin, kysele myöhemmin".
Hakkeroinnin uutisoinnista lauantaina lähtien Aave on kokenut noin 9 miljardin dollarin nettovarojojen poistumisen. Sen kokonaisarvo lukittuna romahti yli kolmanneksella noin 17,5 miljardiin dollariin. Vahinko ulottui Aaven ulkopuolelle, sillä DefiLlama-datasta ilmenee, että kaikkien hajautettujen lainausprotokollien TVL laski lähes 13 miljardilla dollarilla 48 tunnissa.
Markkinoiden käsitellessä seurauksia, Aaven token näytti myös kireyttä. Maanantaihin mennessä AAVE oli laskenut noin 26 % edellisen perjantain yhden kuukauden huipusta 118 dollarista. Kirjoitushetkellä AAVE kävi kaupalla noin 88 dollarin tasolla. CoinGecko-datasta ilmenee, että token on edelleen noin 86 % alle ennätyksellisen huippunsa 661 dollaria.
Vastatoimena Aave on ryhtynyt toimiin rajoittaakseen lisäriskejä jäädyttämällä rsETH-markkinat alustallaan. Vaikka protokolla ilmoitti sunnuntaina analyysinsä osoittavan Ethereumilla kaupankäynnin kohteena olevan rsETH:n olevan edelleen täysin vakuutettu, se on pitänyt rajoitukset voimassa varotoimena.
Usein kysytyt kysymykset
Tässä on luettelo usein kysytyistä kysymyksistä AAVE-hinnan laskusta, joka liittyy Kelp DAO -hyväksikäyttöön, suunniteltuna selkeäksi ja hyödylliseksi kaikentasoisille käyttäjille.
Aloittelijat: Määritelmäkysymykset
1. Mikä on AAVE?
AAVE on johtava hajautettu rahoitusprotokolla, jonka avulla ihmiset voivat lainata ja lainata kryptovaluuttoja ilman perinteistä pankkia. Käyttäjät voivat ansaita korkoa tarjoamalla varoja sen likviditeettipooliin.
2. Mitä AAVEn hinnalle tapahtui?
AAVEn token-hinta laski jyrkästi Kelp DAO -projektiin liittyvän suuren hyväksikäyttöuutisoinnin jälkeen, mikä aiheutti merkittävää varojen poistumista AAVEn poolista.
3. Mikä on Kelp DAO?
Kelp DAO on erillinen DeFi-projekti, joka on rakennettu EigenLayer-ekosysteemin päälle. Sen avulla käyttäjät voivat tallettaa rsETH-nimistä tokenia, joka oli osittain AAVElta lainattujen varojen vakuutena. Hyväksikäyttö tapahtui Kelp DAO:n järjestelmässä, ei suoraan AAVEssa.
4. Mitä varojen poistuminen tarkoittaa tässä yhteydessä?
Varojen poistuminen tarkoittaa sitä, kun suuri määrä kryptovaluuttoja nostetaan alustan likviditeettipoolista. Tässä tapauksessa lähes 9 miljardin dollarin edestä varoja nostettiin nopeasti AAVEsta, lähinnä kattaakseen tappioita tai vähentääkseen Kelp DAO -hyväksikäytön liittyvää riskiä.
Mekanismi ja syykysymykset
5. Miten Kelp DAO:n ongelma vaikutti AAVEen?
Kelp DAO käytti AAVElta lainattuja varoja vakuutena. Kun Kelp DAO:ta hyväksikäytettiin, suuret haltijat joutuivat maksamaan valtavat AAVE-lainansa nopeasti. Saadakseen varat takaisinmaksuun he nostivat valtavia määriä varoja AAVEsta, aiheuttaen likviditeettipulan ja paniikkimyynnin.
6. Hakkeroitiinko tai hyväksikäytettiinkö AAVE-protokollaa itseään?
Ei. AAVE-protokollan älykkäitä sopimuksia ei murrettu. Hyväksikäyttö tapahtui erillisessä protokollassa. AAVE vaikutettiin epäsuorasti DeFin keskinäisen kytkeytyneisyyden kautta, jossa yhden protokollan epäonnistuminen voi aiheuttaa heijastusvaikutuksia.
7. Mikä on likviditeettipula?
Se on tilanne, jossa poolissa ei ole riittävästi helposti saatavilla olevia varoja täyttämään äkillisiä suuria nostopyyntöjä. Tämä voi aiheuttaa transaktioiden viivästymistä, korkeampia maksuja ja pakottaa myyjiä hyväksymään alhaisempia hintoja, mikä ajaa token-hintaa alas.