Atak na 292 miliony dolarów powiązany z protokołem restakingu Kelp DAO wywołał wstrząsy w zdecentralizowanych finansach (DeFi), uszkadzając aktywność pożyczkową i zaufanie rynkowe daleko poza samym początkowym atakiem. Aave okazało się jedną z najbardziej dotkniętych platform.
W ciągu weekendu natywny token Aave (AAVE) spadł o około 26%, podczas gdy protokół odnotował również gwałtowny spadek całkowitej wartości zablokowanej (TVL) i utrzymujące się odpływy, które pogorszyły spadek.
Kryzys rozpoczął się, gdy napastnik wyprowadził około 116 500 rsETH – o wartości około 292 milionów dolarów – z mostu LayerZero Kelp DAO. Skradzione tokeny stakingowe zostały następnie użyte jako zabezpieczenie na Aave V3 do zaciągnięcia pożyczki w wysokości około 236 milionów dolarów w WETH. Ponieważ rsETH później stało się faktycznie niepokryte, zabezpieczenie wspierające te pożyczki nie może zostać zlikwidowane, pozostawiając pożyczone środki uwięzione w systemie pożyczkowym. W rezultacie Aave stoi teraz przed 280 milionami dolarów złego długu bez bezpośredniego sposobu na jego odzyskanie.
Wpływ na użytkowników był natychmiastowy. Ponieważ pula ETH w Aave osiągnęła 100% wykorzystania, protokół ma prawie żadnego ETH dostępnego do wypłat. Oznacza to, że użytkownicy próbujący szybko wyjść mogą już napotykać limity płynności.
Jak wyjaśnił menedżer portfela kryptowalut Pratik Kala, strach nie wynikał z strat, które Aave samo stworzyło, ale z deficytu, z którym protokół został, a którego nie spowodował – co pobudziło wypływy napędzane niepewnością. Kala porównał to zachowanie do szturmu na bank, opisując nastawienie jako "wypłać najpierw, zadawaj pytania później".
Od czasu wybuchu wiadomości o ataku w sobotę, Aave odnotowało około 9 miliardów dolarów netto wypływów. Jego całkowita wartość zablokowana spadła o ponad jedną trzecią do około 17,5 miliarda dolarów. Szkody rozciągnęły się poza Aave, dane DefiLlama pokazują, że TVL we wszystkich zdecentralizowanych protokołach pożyczkowych spadło o prawie 13 miliardów dolarów w ciągu 48 godzin.
Gdy rynki przetwarzały skutki, token Aave również wykazywał oznaki napięcia. Do poniedziałku AAVE spadło o około 26% ze swojego miesięcznego szczytu w wysokości 118 dolarów osiągniętego w poprzedni piątek. W momencie pisania tego tekstu AAVE handlowało się w okolicach 88 dolarów. Według danych CoinGecko token pozostaje o około 86% poniżej swojego historycznego szczytu w wysokości 661 dolarów.
W odpowiedzi Aave podjęło kroki w celu ograniczenia dalszego ryzyka, zamrażając rynki rsETH na swojej platformie. Chociaż protokół stwierdził w niedzielę, że jego analiza pokazuje, iż rsETH handlowane na Ethereum jest nadal w pełni pokryte, utrzymał ograniczenia jako środek ostrożności.
Często zadawane pytania
Oczywiście Oto lista często zadawanych pytań dotyczących spadku ceny AAVE związanego z eksploitacją Kelp DAO, zaprojektowana tak, aby była jasna i pomocna dla użytkowników na wszystkich poziomach doświadczenia.
Pytania definicyjne dla początkujących
1. Czym jest AAVE?
AAVE to wiodący protokół zdecentralizowanych finansów (DeFi), który umożliwia ludziom pożyczanie i udzielanie pożyczek w kryptowalutach bez tradycyjnego banku. Użytkownicy mogą zarabiać odsetki, dostarczając aktywa do jego pul płynności.
2. Co się stało z ceną AAVE?
Cena tokena AAVE gwałtownie spadła po wiadomościach o poważnym eksploicie związanym z projektem o nazwie Kelp DAO, co spowodowało znaczne odpływy z pul AAVE.
3. Czym jest Kelp DAO?
Kelp DAO to oddzielny projekt DeFi zbudowany w ekosystemie EigenLayer. Umożliwiał użytkownikom deponowanie tokena zwanego rsETH, który był częściowo zabezpieczony aktywami pożyczonymi z AAVE. Eksploitacja miała miejsce w systemie Kelp DAO, a nie bezpośrednio w AAVE.
4. Co oznacza w tym kontekście "odpływ"?
Odpływ ma miejsce, gdy duża ilość kryptowaluty jest wypłacana z pul płynności platformy. W tym przypadku aktywa o wartości blisko 9 miliardów dolarów zostały szybko wycofane z AAVE, głównie w celu pokrycia strat lub zmniejszenia ryzyka związanego z eksploitacją Kelp DAO.
Pytania dotyczące mechanizmu/przyczyny
5. W jaki sposób problem w Kelp DAO wpłynął na AAVE?
Kelp DAO używał aktywów pożyczonych z AAVE jako zabezpieczenia. Gdy Kelp DAO zostało wykorzystane, duzi posiadacze musieli szybko spłacić swoje ogromne pożyczki z AAVE. Aby zdobyć środki na spłatę, wycofali ogromne ilości aktywów z AAVE, powodując kryzys płynności i paniczne wyprzedaże.
6. Czy sam protokół AAVE został zhakowany lub wykorzystany?
Nie. Inteligentne kontrakty protokołu AAVE nie zostały naruszone. Eksploitacja miała miejsce w oddzielnym protokole. AAVE zostało dotknięte pośrednio poprzez połączoną naturę DeFi, gdzie awaria jednego protokołu może tworzyć efekty domina.
7. Czym jest kryzys płynności?
Jest to sytuacja, w której w puli nie ma wystarczającej ilości łatwo dostępnych aktywów, aby sprostać nagłym, dużym żądaniom wypłat. Może to powodować opóźnienia transakcyjne, wyższe opłaty i zmuszać sprzedających do akceptowania niższych cen, co napędza spadek ceny tokena.