Kybernetický útok v hodnotě 292 milionů dolarů spojený s restaking protokolem Kelp DAO vyslal šokové vlny decentralizovanými financemi (DeFi), poškodil úvěrovou aktivitu a důvěru na trhu daleko za hranicemi původního útoku. Platforma Aave se ukázala jako jedna z nejvíce zasažených.
Během víkendu její nativní token (AAVE) klesl přibližně o 26 %, zatímco protokol také zaznamenal prudký pokles celkové uzamčené hodnoty (TVL) a trvalé odlivy prostředků, které pokles prohloubily.
Krize začala, když útočník vyčerpal asi 116 500 rsETH – v hodnotě přibližně 292 milionů dolarů – z LayerZero bridge Kelp DAO. Ukradnuté staking tokeny pak byly použity jako kolaterál na Aave V3 k vypůjčení zhruba 236 milionů dolarů v WETH. Protože rsETH se následně staly v podstatě nekrytými, kolaterál zajišťující tyto půjčky nelze zlikvidovat, což ponechává vypůjčené prostředky uvězněné v úvěrovém systému. V důsledku toho nyní Aave čelí 280 milionům dolarů špatných dluhů bez přímé možnosti jejich získání zpět.
Dopad na uživatele byl okamžitý. S tím, jak fond ETH na Aave dosáhl 100% využití, má protokol téměř žádné ETH k dispozici pro výběry. To znamená, že uživatelé snažící se rychle odejít již mohou narážet na limity likvidity.
Jak vysvětlil krypto portfolio manažer Pratik Kala, strach neplynul ze ztrát, které Aave samo vytvořilo, ale z deficitu, který protokol nezavinil – což podnítilo výběry poháněné nejistotou. Kala toto chování přirovnal k náporu na banku a popsal mentalitu jako „nejdříve vybrat, pak se ptát“.
Od zprávy o útoku v sobotu zaznamenal Aave čisté odlivy ve výši zhruba 9 miliard dolarů. Jeho celková uzamčená hodnota prudce klesla o více než třetinu na přibližně 17,5 miliardy dolarů. Škody se rozšířily i mimo Aave, přičemž data DefiLlama ukazují, že TVL napříč všemi decentralizovanými úvěrovými protokoly klesla během 48 hodin o téměř 13 miliard dolarů.
Když trhy zpracovávaly následky, token Aave také vykazoval známky napětí. Do pondělí AAVE klesl přibližně o 26 % ze svého měsíčního maxima 118 dolarů dosaženého předchozího pátku. V době psaní se AAVE obchodoval kolem 88 dolarů. Podle údajů CoinGecko zůstává token stále asi o 86 % pod svým historickým maximem 661 dolarů.
V reakci na to Aave přijalo opatření k omezení dalšího rizika zmražením trhů s rsETH na své platformě. Ačkoli protokol v neděli uvedl, že jeho analýza ukazuje, že rsETH obchodované na Ethereu jsou stále plně kryté, omezení ponechal jako preventivní opatření.
Často kladené otázky
Samozřejmě, zde je seznam často kladených otázek o poklesu ceny AAVE spojeném s útokem na Kelp DAO, navržený tak, aby byl jasný a užitečný pro uživatele všech úrovní zkušeností.
Základní otázky a definice
1. Co je AAVE?
AAVE je přední decentralizovaný finanční protokol, který umožňuje lidem půjčovat si a půjčovat kryptoměny bez tradiční banky. Uživatelé mohou vydělávat úrok tím, že poskytují aktiva do jeho likviditních poolů.
2. Co se stalo s cenou AAVE?
Cena tokenu AAVE prudce klesla po zprávách o velkém útoku zahrnujícím projekt Kelp DAO, který způsobil významné odlivy z poolů AAVE.
3. Co je Kelp DAO?
Kelp DAO je samostatný DeFi projekt postavený na ekosystému EigenLayer. Umožňoval uživatelům vkládat token zvaný rsETH, který byl částečně kryt aktivy vypůjčenými z AAVE. K útoku došlo v systému Kelp DAO, nikoli přímo v AAVE.
4. Co v tomto kontextu znamená odliv?
Odliv nastává, když je z likviditních poolů platformy staženo velké množství kryptoměny. V tomto případě bylo z AAVE rychle vytaženo aktiv v hodnotě téměř 9 miliard dolarů, hlavně za účelem pokrytí ztrát nebo snížení rizika spojeného s útokem na Kelp DAO.
Otázky týkající se mechanismu a příčin
5. Jak problém v Kelp DAO ovlivnil AAVE?
Kelp DAO používal aktiva vypůjčená z AAVE jako kolaterál. Když byl Kelp DAO napaden, velcí držitelé potřebovali rychle splatit své masivní půjčky z AAVE. Aby získali prostředky na splacení, vybrali z AAVE obrovské množství aktiv, což způsobilo nedostatek likvidity a panický prodej.
6. Byl samotný protokol AAVE hacknut nebo napaden?
Ne. Chytré kontrakty protokolu AAVE nebyly prolomeny. K útoku došlo v samostatném protokolu. AAVE bylo ovlivněno nepřímo prostřednictvím propojené povahy DeFi, kde selhání jednoho protokolu může vytvořit řetězové efekty.
7. Co je nedostatek likvidity?
Je to situace, kdy v poolu není dostatek okamžitě dostupných aktiv, aby uspokojila náhlou velkou poptávku po výběrech. To může způsobit zpoždění transakcí, vyšší poplatky a nutit prodávající přijmout nižší ceny, což žene cenu tokenu dolů.