Un hack da 292 milioni di dollari collegato al protocollo di restaking Kelp DAO ha inviato onde d'urto attraverso la finanza decentralizzata (DeFi), danneggiando l'attività di prestito e la fiducia del mercato ben oltre l'attacco iniziale. Aave è emersa come una delle piattaforme più gravemente colpite.
Nel fine settimana, il token nativo di Aave (AAVE) è sceso di circa il 26%, mentre il protocollo ha anche registrato un forte calo del suo valore totale bloccato (TVL) e deflussi sostenuti che hanno peggiorato il declino.
La crisi è iniziata quando un attaccante ha drenato circa 116.500 rsETH - per un valore di circa 292 milioni di dollari - dal bridge LayerZero di Kelp DAO. I token di staking rubati sono stati poi utilizzati come garanzia su Aave V3 per prendere in prestito circa 236 milioni di dollari in WETH. Poiché gli rsETH in seguito sono diventati effettivamente privi di copertura, la garanzia che supporta quei prestiti non può essere liquidata, lasciando i fondi presi in prestito intrappolati all'interno del sistema di prestito. Di conseguenza, Aave si trova ora ad affrontare 280 milioni di dollari di debiti inesigibili senza un modo diretto per recuperarli.
L'impatto sugli utenti è stato immediato. Con il pool ETH di Aave che ha raggiunto il 100% di utilizzo, il protocollo ha quasi nessun ETH disponibile per i prelievi. Ciò significa che gli utenti che cercano di uscire rapidamente potrebbero già aver raggiunto i limiti di liquidità.
Come ha spiegato il gestore di portafoglio crypto Pratik Kala, la paura non derivava dalle perdite create da Aave stesso, ma dal fatto che il protocollo è stato lasciato con un deficit che non ha causato, stimolando prelievi guidati dall'incertezza. Kala ha paragonato il comportamento a una corsa agli sportelli, descrivendo la mentalità come "preleva prima, fai domande dopo".
Da quando la notizia dell'hack è emersa sabato, Aave ha registrato deflussi netti per circa 9 miliardi di dollari. Il suo valore totale bloccato è precipitato di oltre un terzo a circa 17,5 miliardi di dollari. Il danno si è esteso oltre Aave, con i dati di DefiLlama che mostrano che il TVL tra tutti i protocolli di prestito decentralizzati è diminuito di quasi 13 miliardi di dollari entro 48 ore.
Mentre i mercati elaboravano le conseguenze, anche il token di Aave ha mostrato segni di tensione. Entro lunedì, AAVE era sceso di circa il 26% rispetto al suo massimo mensile di 118 dollari raggiunto il venerdì precedente. Al momento della stesura, AAVE veniva scambiato intorno agli 88 dollari. Secondo i dati di CoinGecko, il token rimane circa l'86% al di sotto del suo massimo storico di 661 dollari.
In risposta, Aave ha preso provvedimenti per limitare ulteriori rischi congelando i mercati rsETH sulla sua piattaforma. Sebbene il protocollo abbia dichiarato domenica che la sua analisi mostra che gli rsETH scambiati su Ethereum sono ancora completamente coperti, ha mantenuto le restrizioni come precauzione.
Domande Frequenti
Naturalmente. Ecco un elenco di FAQ sul calo del prezzo di AAVE collegato all'exploit di Kelp DAO, progettato per essere chiaro e utile per utenti di tutti i livelli di esperienza.
Domande di Definizione per Principianti
1. Cos'è AAVE?
AAVE è un importante protocollo di finanza decentralizzata che consente alle persone di prestare e prendere in prestito criptovalute senza una banca tradizionale. Gli utenti possono guadagnare interessi fornendo asset ai suoi pool di liquidità.
2. Cosa è successo al prezzo di AAVE?
Il prezzo del token AAVE è crollato bruscamente in seguito alla notizia di un grave exploit che coinvolge un progetto chiamato Kelp DAO, che ha causato significativi deflussi dai pool di AAVE.
3. Cos'è Kelp DAO?
Kelp DAO è un progetto DeFi separato costruito sull'ecosistema EigenLayer. Consentiva agli utenti di depositare un token chiamato rsETH, che era in parte garantito da asset presi in prestito da AAVE. L'exploit è avvenuto nel sistema di Kelp DAO, non direttamente in quello di AAVE.
4. Cosa significa "deflusso" in questo contesto?
Un deflusso si verifica quando una grande quantità di criptovaluta viene prelevata dai pool di liquidità di una piattaforma. In questo caso, asset per un valore di quasi 9 miliardi di dollari sono stati rapidamente ritirati da AAVE, principalmente per coprire perdite o ridurre il rischio legato all'exploit di Kelp DAO.
Domande su Meccanismi e Cause
5. Come ha influito un problema in Kelp DAO su AAVE?
Kelp DAO utilizzava asset presi in prestito da AAVE come garanzia. Quando Kelp DAO è stato sfruttato, i grandi detentori hanno dovuto rimborsare rapidamente i loro ingenti prestiti su AAVE. Per ottenere i fondi per il rimborso, hanno prelevato enormi quantità di asset da AAVE, causando una crisi di liquidità e vendite dettate dal panico.
6. Il protocollo AAVE stesso è stato hackerato o sfruttato?
No. Gli smart contract del protocollo AAVE non sono stati violati. L'exploit è avvenuto in un protocollo separato. AAVE è stato colpito indirettamente a causa della natura interconnessa della DeFi, dove il fallimento di un protocollo può creare effetti a catena.
7. Cos'è una crisi di liquidità?
È una situazione in cui non ci sono asset sufficientemente disponibili in un pool per soddisfare improvvise e grandi richieste di prelievo. Ciò può causare ritardi nelle transazioni, commissioni più elevate e costringere i venditori ad accettare prezzi più bassi, spingendo al ribasso il prezzo del token.