Et hack verdt 292 millioner dollar knyttet til restaking-protokollen Kelp DAO har sendt sjokkbølger gjennom desentralisert finans (DeFi), og skadet utlånsaktivitet og markedstillit langt utover det første angrepet. Aave har vist seg å være en av de hardest rammede plattformene.
I løpet av helgen falt Aaves opprinnelige token (AAVE) med omtrent 26 %, samtidig som protokollen også opplevde et kraftig fall i sin totale låste verdi (TVL) og vedvarende utstrømming som forverret nedgangen.
Krisen begynte da en angriper tappet omtrent 116 500 rsETH – verdt omtrent 292 millioner dollar – fra Kelp DAOs LayerZero-bro. De stjålne staking-tokenene ble deretter brukt som sikkerhet på Aave V3 for å låne omtrent 236 millioner dollar i WETH. Siden rsETH senere i praksis ble uten dekning, kan ikke sikkerheten som støtter disse lånene likvideres, noe som etterlater de lånte midlene fanget i utlånssystemet. Som et resultat står Aave nå overfor 280 millioner dollar i dårlig gjeld uten noen direkte måte å få dem tilbake på.
Påvirkningen på brukerne var umiddelbar. Med at Aaves ETH-pool nådde 100 % utnyttelse, har protokollen nesten ingen ETH tilgjengelig for uttak. Dette betyr at brukere som prøver å komme seg ut raskt, allerede kan støte på likviditetsbegrensninger.
Som kryptoporteføljeforvalteren Pratik Kala forklarte, kom frykten ikke fra tap Aave selv skapte, men fra at protokollen ble sittende igjen med et underskudd den ikke forårsaket – noe som utløste uttak drevet av usikkerhet. Kala sammenlignet oppførselen med et bankløp og beskrev tankegangen som «ta ut først, still spørsmål senere».
Siden nyheten om hacket kom på lørdag, har Aave sett omtrent 9 milliarder dollar i netto utstrømming. Den totale låste verdien falt med mer enn en tredjedel til omtrent 17,5 milliarder dollar. Skadene strakk seg utover Aave, med DefiLlama-data som viser at TVL på tvers av alle desentraliserte utlånsprotokoller falt med nesten 13 milliarder dollar innen 48 timer.
Etter hvert som markedet bearbeidet følgene, viste også Aaves tegn på belastning. Inn mandag hadde AAVE falt omtrent 26 % fra sin enemånedshøyde på 118 dollar nådd fredagen før. På skrivende tidspunkt ble AAVE omsatt for rundt 88 dollar. Ifølge CoinGecko-data forblir tokenen omtrent 86 % under sin historiske høye på 661 dollar.
Som svar har Aave tatt skritt for å begrense ytterligere risiko ved å fryse rsETH-markedene på plattformen sin. Selv om protokollen søndag uttalte at analysen deres viser at rsETH som handles på Ethereum fortsatt er fullt dekket, har de beholdt restriksjonene som en forholdsregel.
Ofte stilte spørsmål
Selvfølgelig. Her er en liste over vanlige spørsmål om AAVE-prisfallet knyttet til Kelp DAO-utnyttelsen, designet for å være tydelig og hjelpsom for brukere på alle erfaringstrinn.
Nybegynner – Definisjonsspørsmål
1. Hva er AAVE?
AAVE er en ledende desentralisert finansprotokoll som lar folk låne ut og låne kryptovaluta uten en tradisjonell bank. Brukere kan tjene renter ved å tilføre eiendeler til dens likviditetspooler.
2. Hva skjedde med AAVEs pris?
AAVEs tokenpris falt kraftig etter nyhetene om en større utnyttelse som involverte et prosjekt kalt Kelp DAO, som forårsaket betydelig utstrømming fra AAVEs pooler.
3. Hva er Kelp DAO?
Kelp DAO er et separat DeFi-prosjekt bygget på EigenLayer-økosystemet. Det tillot brukere å sette inn en token kalt rsETH, som delvis var dekket av eiendeler lånt fra AAVE. Utnyttelsen skjedde i Kelp DAOs system, ikke direkte i AAVEs.
4. Hva betyr utstrømming i denne sammenhengen?
En utstrømming er når en stor mengde kryptovaluta trekkes ut fra en plattforms likviditetspooler. I dette tilfellet ble nesten 9 milliarder dollar i eiendeler raskt trukket ut av AAVE, hovedsakelig for å dekke tap eller redusere risiko knyttet til Kelp DAO-utnyttelsen.
Mekanisme – Årsaksspørsmål
5. Hvordan påvirket et problem i Kelp DAO AAVE?
Kelp DAO brukte eiendeler lånt fra AAVE som sikkerhet. Da Kelp DAO ble utnyttet, trengte store innehavere å tilbakebetale sine massive AAVE-lån raskt. For å skaffe midler til tilbakebetaling, trakk de ut store mengder eiendeler fra AAVE, noe som forårsaket en likviditetskrise og panikksalg.
6. Ble AAVE-protokollen selv hacket eller utnyttet?
Nei. AAVE-protokollens smarte kontrakter ble ikke brutt. Utnyttelsen skjedde i en separat protokoll. AAVE ble påvirket indirekte gjennom den sammenkoblede naturen til DeFi, hvor en protokolls svikt kan skape ringvirkninger.
7. Hva er en likviditetskrise?
Det er en situasjon hvor det ikke er nok lett tilgjengelige eiendeler i en pool til å møte plutselige store uttaksbehov. Dette kan forårsake transaksjonsforsinkelser, høyere avgifter og tvinge selgere til å akseptere lavere priser, noe som driver tokenprisen ned.