Kelp DAO'nun yeniden stake protokolüyle bağlantılı 292 milyon dolarlık hack, merkeziyetsiz finans (DeFi) dünyasında şok dalgaları yaratarak, başlangıçtaki saldırının çok ötesinde borç verme faaliyetlerine ve piyasa güvenine zarar verdi. Aave, en ciddi şekilde etkilenen platformlardan biri olarak öne çıktı.
Geçtiğimiz hafta sonu, Aave'nin yerel token'ı (AAVE) yaklaşık %26 değer kaybederken, protokol aynı zamanda toplam kilitli değerinde (TVL) keskin bir düşüş yaşadı ve bu düşüşü daha da kötüleştiren sürekli çıkışlar gördü.
Kriz, bir saldırganın Kelp DAO'nun LayerZero köprüsünden yaklaşık 116.500 rsETH (yaklaşık 292 milyon dolar değerinde) çekmesiyle başladı. Çalınan stake token'ları daha sonra Aave V3'te teminat olarak kullanılarak yaklaşık 236 milyon dolar değerinde WETH borç alındı. rsETH'nin daha sonra etkin bir şekilde teminatsız hale gelmesi nedeniyle, bu kredileri destekleyen teminat tasfiye edilemez durumda, bu da borç alınan fonların borç verme sisteminde sıkışıp kalmasına neden oldu. Sonuç olarak, Aave şu anda doğrudan geri alınamayan 280 milyon dolarlık sorunlu borçla karşı karşıya.
Kullanıcılar üzerindeki etki anında hissedildi. Aave'nin ETH havuzu %100 kullanım oranına ulaştığı için, protokolün çekilebilecek neredeyse hiç ETH'si kalmadı. Bu, hızlıca çıkmaya çalışan kullanıcıların zaten likidite sınırlarına çarpmış olabileceği anlamına geliyor.
Kripto portföy yöneticisi Pratik Kala'nın açıkladığı gibi, korku Aave'nin kendisinin yarattığı kayıplardan değil, protokolün neden olmadığı bir açıkla baş başa kalmasından kaynaklandı - belirsizlikten kaynaklanan çekilmeleri tetikledi. Kala bu davranışı bir banka paniğine benzetti ve zihniyeti "önce çek, soruları sonra sor" olarak tanımladı.
Hack haberinin Cumartesi günü ortaya çıkmasından bu yana, Aave'de yaklaşık 9 milyar dolarlık net çıkış görüldü. Toplam kilitli değeri üçte birden fazla düşerek yaklaşık 17,5 milyar dolara geriledi. Zarar Aave'nin ötesine geçti; DefiLlama verileri, tüm merkeziyetsiz borç verme protokollerindeki TVL'nin 48 saat içinde yaklaşık 13 milyar dolar düştüğünü gösterdi.
Piyasalar sonuçları değerlendirirken, Aave'nin token'ı da zorlanma belirtileri gösterdi. Pazartesi gününe gelindiğinde, AAVE bir önceki Cuma günü ulaştığı 118 dolarlık bir aylık zirvesinden yaklaşık %26 düşmüştü. Yazım sırasında, AAVE yaklaşık 88 dolardan işlem görüyordu. CoinGecko verilerine göre, token hala 661 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinin yaklaşık %86 altında bulunuyor.
Buna yanıt olarak, Aave platformundaki rsETH piyasalarını dondurarak daha fazla riski sınırlamak için adımlar attı. Protokol Pazar günü yaptığı açıklamada, analizlerinin Ethereum'da işlem gören rsETH'nin hala tamamen teminatlandırılmış olduğunu gösterdiğini belirtse de, tedbir olarak kısıtlamaları sürdürdü.
Sıkça Sorulan Sorular
Elbette, tüm deneyim seviyelerindeki kullanıcılar için net ve yardımcı olacak şekilde tasarlanmış, Kelp DAO istismarıyla bağlantılı AAVE fiyat düşüşü hakkında SSS listesi aşağıdadır.
Başlangıç Seviyesi Tanım Soruları
1 AAVE nedir
AAVE, geleneksel bir banka olmadan kripto para birimleri ödünç vermeye ve borç almaya izin veren önde gelen bir merkeziyetsiz finans protokolüdür Kullanıcılar likidite havuzlarına varlık sağlayarak faiz kazanabilir
2 AAVE fiyatına ne oldu
AAVE token fiyatı Kelp DAO adlı bir projeyi içeren büyük bir istismar haberi sonrasında keskin bir şekilde düştü bu da AAVE havuzlarından önemli çıkışlara neden oldu
3 Kelp DAO nedir
Kelp DAO EigenLayer ekosistemi üzerine kurulmuş ayrı bir DeFi projesidir Kullanıcıların AAVE'den borç alınan varlıklarla kısmen desteklenen rsETH adlı bir token yatırmasına izin verdi İstismar AAVE'nin değil Kelp DAO'nun sisteminde gerçekleşti
4 Bu bağlamda çıkış ne anlama geliyor
Çıkış bir platformun likidite havuzlarından büyük miktarda kripto paranın çekilmesidir Bu durumda Kelp DAO istismarıyla bağlantılı kayıpları karşılamak veya riski azaltmak için AAVE'den yaklaşık 9 milyar dolar değerinde varlık hızla çekildi
Mekanizma Neden Soruları
5 Kelp DAO'daki bir sorun AAVE'yi nasıl etkiledi
Kelp DAO AAVE'den borç alınan varlıkları teminat olarak kullandı Kelp DAO istismar edildiğinde büyük sahiplerin devasa AAVE kredilerini hızla geri ödemeleri gerekti Geri ödeme için gereken fonları sağlamak için AAVE'den büyük miktarlarda varlık çektiler bu da bir likidite sıkışıklığına ve panik satışına neden oldu
6 AAVE protokolünün kendisi hacklendi mi veya istismar edildi mi
Hayır AAVE protokolünün akıllı sözleşmeleri ihlal edilmedi İstismar ayrı bir protokolde gerçekleşti AAVE bir protokolün başarısızlığının dalgalanma etkileri yaratabileceği DeFi'nin birbirine bağlı doğası nedeniyle dolaylı olarak etkilendi
7 Likidite sıkışıklığı nedir
Ani büyük çekilme taleplerini karşılamak için bir havuzda yeterince hazır bulunan varlık olmadığı bir durumdur Bu işlem gecikmelerine daha yüksek ücretlere neden olabilir ve satıcıları daha düşük fiyatları kabul etmeye zorlayarak token fiyatını aşağı çekebilir