Ein Hackerangriff im Wert von 292 Millionen US-Dollar, der mit dem Restaking-Protokoll Kelp DAO in Verbindung steht, hat Schockwellen durch dezentrale Finanzen (DeFi) gesendet und die Kreditaktivitäten sowie das Marktvertrauen weit über den ursprünglichen Angriff hinaus beschädigt. Aave hat sich als eine der am stärksten betroffenen Plattformen erwiesen.
Am Wochenende fiel der native Token von Aave (AAVE) um etwa 26 %, während das Protokoll auch einen starken Rückgang des gesamten gesperrten Wertes (TVL) und anhaltende Abflüsse verzeichnete, die den Rückgang verschärften.
Die Krise begann, als ein Angreifer etwa 116.500 rsETH – im Wert von ungefähr 292 Millionen US-Dollar – von der LayerZero-Bridge von Kelp DAO abzog. Die gestohlenen Staking-Token wurden dann als Sicherheit auf Aave V3 verwendet, um etwa 236 Millionen US-Dollar in WETH zu leihen. Da die rsETH später effektiv ungedeckt waren, kann die Sicherheit, die diese Kredite unterstützt, nicht liquidiert werden, wodurch die geliehenen Mittel im Kreditsystem gefangen sind. Infolgedessen sieht sich Aave nun mit 280 Millionen US-Dollar an faulen Krediten konfrontiert, ohne direkte Möglichkeit, sie zurückzuholen.
Die Auswirkungen auf die Nutzer waren unmittelbar. Da der ETH-Pool von Aave eine Auslastung von 100 % erreicht hat, hat das Protokoll fast keine ETH für Abhebungen verfügbar. Das bedeutet, dass Nutzer, die versuchen, schnell auszusteigen, möglicherweise bereits auf Liquiditätsgrenzen stoßen.
Wie der Krypto-Portfoliomanager Pratik Kala erklärte, rührte die Angst nicht von Verlusten, die Aave selbst verursacht hatte, sondern davon, dass das Protokoll mit einem Defizit zurückblieb, das es nicht verursacht hatte – was Abhebungen aufgrund von Unsicherheit auslöste. Kala verglich das Verhalten mit einem Bank Run und beschrieb die Denkweise als "zuerst abheben, später Fragen stellen".
Seit die Nachricht vom Hack am Samstag bekannt wurde, hat Aave Nettoabflüsse von etwa 9 Milliarden US-Dollar verzeichnet. Sein gesamter gesperrter Wert sank um mehr als ein Drittel auf etwa 17,5 Milliarden US-Dollar. Der Schaden erstreckte sich über Aave hinaus, wobei Daten von DefiLlama zeigen, dass der TVL über alle dezentralen Kreditprotokolle innerhalb von 48 Stunden um fast 13 Milliarden US-Dollar fiel.
Während die Märkte die Folgen verarbeiteten, zeigte auch der Token von Aave Anzeichen von Belastung. Bis Montag war AAVE um etwa 26 % von seinem Ein-Monats-Hoch von 118 US-Dollar, das am vorherigen Freitag erreicht wurde, gefallen. Zum Zeitpunkt des Verfassens wurde AAVE bei etwa 88 US-Dollar gehandelt. Laut CoinGecko-Daten liegt der Token immer noch etwa 86 % unter seinem Allzeithoch von 661 US-Dollar.
Als Reaktion darauf hat Aave Schritte unternommen, um das weitere Risiko zu begrenzen, indem es die rsETH-Märkte auf seiner Plattform eingefroren hat. Obwohl das Protokoll am Sonntag mitteilte, dass seine Analyse zeigt, dass auf Ethereum gehandeltes rsETH immer noch vollständig gedeckt ist, hat es die Beschränkungen vorsorglich beibehalten.
Häufig gestellte Fragen
Natürlich, hier ist eine Liste von FAQs zum AAVE-Preisverfall im Zusammenhang mit dem Kelp-DAO-Exploit, die klar und hilfreich für Nutzer aller Erfahrungsstufen gestaltet ist.
Anfänger – Definitionsfragen
1. Was ist AAVE?
AAVE ist ein führendes dezentrales Finanzprotokoll, das es Menschen ermöglicht, Kryptowährungen ohne eine traditionelle Bank zu verleihen und zu leihen. Nutzer können Zinsen verdienen, indem sie Vermögenswerte in seine Liquiditätspools einbringen.
2. Was ist mit dem Preis von AAVE passiert?
Der Token-Preis von AAVE fiel stark, nachdem Nachrichten über einen größeren Exploit bekannt wurden, der ein Projekt namens Kelp DAO betraf und zu erheblichen Abflüssen aus den Pools von AAVE führte.
3. Was ist Kelp DAO?
Kelp DAO ist ein separates DeFi-Projekt, das auf dem EigenLayer-Ökosystem aufbaut. Es ermöglichte Nutzern, einen Token namens rsETH einzuzahlen, der teilweise durch Vermögenswerte abgesichert war, die von AAVE geliehen wurden. Der Exploit ereignete sich im System von Kelp DAO, nicht direkt in dem von AAVE.
4. Was bedeutet Abfluss in diesem Zusammenhang?
Ein Abfluss liegt vor, wenn eine große Menge an Kryptowährung aus den Liquiditätspools einer Plattform abgezogen wird. In diesem Fall wurden fast 9 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten schnell aus AAVE abgezogen, hauptsächlich um Verluste abzudecken oder das Risiko im Zusammenhang mit dem Kelp-DAO-Exploit zu reduzieren.
Mechanismus – Ursachenfragen
5. Wie hat ein Problem in Kelp DAO AAVE beeinflusst?
Kelp DAO nutzte von AAVE geliehene Vermögenswerte als Sicherheit. Als Kelp DAO exploitiert wurde, mussten große Inhaber ihre massiven AAVE-Kredite schnell zurückzahlen. Um die Mittel für die Rückzahlung zu beschaffen, zogen sie riesige Mengen an Vermögenswerten aus AAVE ab, was zu einer Liquiditätskrise und Panikverkäufen führte.
6. Wurde das AAVE-Protokoll selbst gehackt oder exploitiert?
Nein. Die Smart Contracts des AAVE-Protokolls wurden nicht verletzt. Der Exploit ereignete sich in einem separaten Protokoll. AAVE wurde indirekt durch die vernetzte Natur von DeFi beeinflusst, bei der das Versagen eines Protokolls Welleneffekte erzeugen kann.
7. Was ist eine Liquiditätskrise?
Es ist eine Situation, in der nicht genügend sofort verfügbare Vermögenswerte in einem Pool vorhanden sind, um plötzlich große Abhebungsanforderungen zu erfüllen. Dies kann zu Transaktionsverzögerungen, höheren Gebühren führen und Verkäufer zwingen, niedrigere Preise zu akzeptieren, was den Token-Preis nach unten treibt.