Mae hac gwerth $292 miliwn sy'n gysylltiedig â'r protocol ail-stacio Kelp DAO wedi achosi sioc drwy fyd ariannu datganolog (DeFi), gan niweidio gweithgarwenth benthyca a hyder y farchnad ymhell y tu hwnt i'r ymosodiad cychwynnol. Aave yw un o'r platfformau a effeithiwyd yn fwyaf difrifol.
Dros y penwythnos, gostyngodd tocen brodorol Aave (AAVE) tua 26%, tra hefyd bu gostyngiad sydyn yn ei werth cyffredin cloi (TVL) ac alllifiadau parhaus a waethygodd y dirywiad.
Dechreuodd yr argyfwng pan wnaeth ymosodwr dynnu tua 116,500 o rsETH—gwerth tua $292 miliwn—o bont LayerZero Kelp DAO. Yna defnyddiwyd y tocennaistacio a ddwynwyd fel cydnodi ar Aave V3 i fenthyca tua $236 miliwn o WETH. Gan fod y rsETH wedyn wedi dod yn effeithiol heb gefnogaeth, ni ellir toddi'r cydnodi sy'n cefnogi'r benthyciadau hynny, gan adael yr arian a fenthycwyd yn cael ei ddal o fewn y system fenthyca. O ganlyniad, mae Aave bellach yn wynebu $280 miliwn o ddyled ddrwg heb unrhyw ffordd uniongyrchol i'w hadennill.
Roedd yr effaith ar ddefnyddwyr yn syth. Gan fod cronfa ETH Aave wedi cyrraedd 100% o ddefnydd, mae gan y protocol bron dim ETH ar gael i'w dynnu. Mae hyn yn golygu y gallai defnyddwyr sy'n ceisio gadael yn gyflym eisoes fod yn cyrraedd terfynau hydoddedd.
Fel y mae'r rheolwr portffolio crypto Pratik Kala wedi esbonio, nid oedd yr ofn yn deillio o golledion a greodd Aave ei hun, ond o'r protocol yn goroesi gyda diffyg nad oedd wedi'i achosi—gan ysgogi tynnau allan a oedd yn cael eu harwain gan ansicrwydd. Cyfatebodd Kala'r ymddygiad i redeg ar fanc, gan ddisgrifio'r meddylfryd fel "tynnu allan yn gyntaf, holi cwestiynau wedyn."
Ers i newyddion am yr hac ddod i'r amlwg dydd Sadwrn, mae Aave wedi gweld tua $9 biliwn o alllifiadau net. Syrthiodd ei werth cyffredin cloi fwy na thraean i tua $17.5 biliwn. Estynnodd y niwed y tu hwnt i Aave, gyda data DefiLlama yn dangos bod TVL ar draws pob protocol benthyca datganolog wedi gostwng bron i $13 biliwn o fewn 48 awr.
Wrth i farchnadoedd brosesu'r canlyniadau, dangosodd tocen Aave hefyd arwyddion o straen. Erbyn dydd Llun, roedd AAVE wedi gostwng tua 26% o'i uchafbwynt un mis o $118 a gyrhaeddwyd y dydd Gwener blaenorol. Adeg ysgrifennu, roedd AAVE yn fasnachu am tua $88. Yn ôl data CoinGecko, mae'r tocen yn parhau tua 86% o dan ei uchafbwynt erioed o $661.
Mewn ymateb, mae Aave wedi cymryd camau i gyfyngu ar risg pellach trwy rewi marchnadoedd rsETH ar ei blatfform. Er i'r protocol ddatgan ddydd Sul bod ei ddadansoddiad yn dangos bod rsETH sy'n cael ei fasnachu ar Ethereum yn dal i gael ei gefnogi'n llawn, mae wedi cadw'r cyfyngiadau ar waith fel rhagofal.
Cwestiynau Cyffredin
Wrth gwrs Dyma restr o Gwestiynau Cyffredin am ostyngiad pris AAVE sy'n gysylltiedig â chamddefnydd Kelp DAO wedi'u cynllunio i fod yn glir ac yn ddefnyddiol i ddefnyddwyr o bob lefel profiad
Cwestiynau Diffiniadau i Ddechreuwyr
1 Beth yw AAVE
AAVE yw protocol blaenllaw yn y maes ariannu datganolog sy'n caniatáu i bobl fenthyca a benthyg cryptogyfryngau heb fanc traddodiadol Gall defnyddwyr ennill llog drwy gyflenwi asedau i'w cronfeydd hydoddedd
2 Beth ddigwyddodd i bris AAVE
Gostyngodd pris tocen AAVE yn sydyn yn dilyn newyddion am gamddefnydd mawr sy'n cynnwys prosiect o'r enw Kelp DAO a achosodd alllifiadau sylweddol o gronfeydd AAVE
3 Beth yw Kelp DAO
Kelp DAO yw prosiect DeFi ar wahân a adeiladwyd ar ecosystem EigenLayer Caniatäodd i ddefnyddwyr ddeposito tocen o'r enw rsETH a oedd yn rhannol wedi'i gefnogi gan asedau a fenthycwyd o AAVE Digwyddodd y camddefnydd yn system Kelp DAO nid yn uniongyrchol yn AAVE
4 Beth mae alllifiad yn ei olygu yn y cyd-destun hwn
Alllifiad yw pan dynnir swm mawr o cryptogyfryngau o gronfeydd hydoddedd platfform Yn yr achos hwn tynnwyd bron i 9 biliwn o asedau gwerth o AAVE yn gyflym yn bennaf i dalu am golledion neu leihau risg sy'n gysylltiedig â chamddefnydd Kelp DAO
Cwestiynau Mecanwaith ac Achos
5 Sut wnaeth problem yn Kelp DAO effeithio ar AAVE
Defnyddiodd Kelp DAO asedau a fenthycwyd o AAVE fel cydnodi Pan gamddefnyddiwyd Kelp DAO roedd gan ddalwyr mawr angen talu'n ôl eu benthyciadau enfawr o AAVE yn gyflym I gael yr arian i dalu'n ôl tynnasant symiau enfawr o asedau o AAVE gan achosi cyfyngiad hydoddedd a gwerthiant panig
6 A wnaethpwyd hacio neu gamddefnyddio protocol AAVE ei hun
Na Wnaethpwyd torri contractau callestr protocol AAVE Digwyddodd y camddefnydd mewn protocol ar wahân Cafodd AAVE ei effeithio'n anuniongyrchol drwy natur gysylltiedig DeFi lle gall methiant un protocol greu effeithiau cylchredol
7 Beth yw cyfyngiad hydoddedd
Mae'n sefyllfa lle nad oes digon o asedau ar gael yn barod mewn cronfa i fodloni galwadau sydyn am dynnu allan yn fawr Gall hyn achosi oediadau trafodion ffioedd uwch a gorfodi gwerthwyr i dderbyn prisiau isach gan yrru pris y tocen i lawr