Μια επίθεση αξίας 292 εκατομμυρίων δολαρίων που συνδέεται με το πρωτόκολλο επανεπένδυσης Kelp DAO προκάλεσε σοκ στην αποκεντρωμένη χρηματοδότηση (DeFi), προκαλώντας ζημιά στη δραστηριότητα δανεισμού και στην εμπιστοσύνη της αγοράς πολύ πέρα από την αρχική επίθεση. Το Aave έχει αναδειχθεί ως μία από τις πιο σοβαρά πληγείσες πλατφόρμες.
Κατά το Σαββατοκύριακο, το εγγενές token του Aave (AAVE) έπεσε κατά περίπου 26%, ενώ το πρωτόκολλο γνώρισε επίσης απότομη πτώση της συνολικής κλειδωμένης αξίας (TVL) και διαρκή εκροές που επιδείνωσαν την πτώση.
Η κρίση ξεκίνησε όταν ένας επιτιθέμενος αποστράγγισε περίπου 116.500 rsETH—αξίας περίπου 292 εκατομμυρίων δολαρίων—από τη γέφυρα LayerZero του Kelp DAO. Τα κλεμμένα staking tokens στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν ως εγγύηση στο Aave V3 για να δανειστούν περίπου 236 εκατομμύρια δολάρια σε WETH. Επειδή τα rsETH αργότερα έγιναν ουσιαστικά αεροπλανικά, η εγγύηση που υποστήριζε αυτά τα δάνεια δεν μπορεί να εκκαθαριστεί, αφήνοντας τα δανεισμένα κεφάλαια παγιωμένα μέσα στο σύστημα δανεισμού. Ως αποτέλεσμα, το Aave αντιμετωπίζει τώρα 280 εκατομμύρια δολάρια σε κακά χρέη χωρίς άμεσο τρόπο ανάκτησής τους.
Η επίπτωση στους χρήστες ήταν άμεση. Με την πισίνα ETH του Aave να φτάνει 100% χρησιμοποίηση, το πρωτόκολλο έχει σχεδόν καθόλου ETH διαθέσιμο για αναλήψεις. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες που προσπαθούν να βγουν γρήγορα μπορεί ήδη να αντιμετωπίζουν όρια ρευστότητας.
Όπως εξήγησε ο διαχειριστής κρυπτογραφικών χαρτοφυλακίων Pratik Kala, ο φόβος προέκυψε όχι από ζημιές που δημιούργησε το ίδιο το Aave, αλλά από το ότι το πρωτόκολλο έμεινε με έλλειμμα που δεν προκάλεσε—προκαλώντας αναλήψεις που τροφοδοτήθηκαν από την αβεβαιότητα. Ο Kala συνέκρινε τη συμπεριφορά με τραπεζική δρασκελισμό, περιγράφοντας τη νοοτροπία ως «πρώτα ανάληψη, μετά ερωτήσεις».
Από το Σάββατο που έσπασε η είδηση της επίθεσης, το Aave έχει δει περίπου 9 δισεκατομμύρια δολάρια σε καθαρές εκροές. Η συνολική κλειδωμένη αξία του κατέρρευσε κατά περισσότερο από το ένα τρίτο σε περίπου 17,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Η ζημιά επεκτάθηκε πέρα από το Aave, με τα δεδομένα του DefiLlama να δείχνουν ότι η TVL σε όλα τα αποκεντρωμένα πρωτόκολλα δανεισμού έπεσε κατά σχεδόν 13 δισεκατομμύρια δολάρια εντός 48 ωρών.
Καθώς οι αγορές επεξεργάζονταν τις επιπτώσεις, το token του Aave έδειξε επίσης σημάδια πίεσης. Μέχρι τη Δευτέρα, το AAVE είχε πέσει περίπου 26% από το υψηλό ενός μήνα των 118 δολαρίων που είχε φτάσει την προηγούμενη Παρασκευή. Κατά τη στιγμή της συγγραφής, το AAVE συναλλασσόταν γύρω στα 88 δολάρια. Σύμφωνα με δεδομένα του CoinGecko, το token παραμένει περίπου 86% κάτω από το ιστορικό υψηλό των 661 δολαρίων.
Σε απάντηση, το Aave έχει λάβει μέτρα για τον περιορισμό περαιτέρω κινδύνου με την κατάψυξη των αγορών rsETH στην πλατφόρμα του. Αν και το πρωτόκολλο δήλωσε την Κυριακή ότι η ανάλυσή του δείχνει ότι τα rsETH που συναλλάσσονται στο Ethereum εξακολουθούν να είναι πλήρως υποστηριγμένα, διατήρησε τους περιορισμούς ως προληπτικό μέτρο.
Συχνές Ερωτήσεις
Φυσικά, εδώ είναι μια λίστα με Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την πτώση της τιμής του AAVE που συνδέεται με το exploit του Kelp DAO, σχεδιασμένη να είναι σαφής και χρήσιμη για χρήστες όλων των επιπέδων εμπειρίας.
Ερωτήσεις Ορισμού για Αρχάριους
1 Τι είναι το AAVE;
Το AAVE είναι ένα κορυφαίο πρωτόκολλο αποκεντρωμένης χρηματοδότησης που επιτρέπει στους ανθρώπους να δανείζουν και να δανείζονται κρυπτονομίσματα χωρίς παραδοσιακή τράπεζα. Οι χρήστες μπορούν να κερδίσουν τόκο παρέχοντας περιουσιακά στοιχεία στις πισίνες ρευστότητάς του.
2 Τι συνέβη με την τιμή του AAVE;
Η τιμή του token του AAVE έπεσε απότομα μετά την είδηση ενός σημαντικού exploit που αφορούσε ένα έργο με το όνομα Kelp DAO, το οποίο προκάλεσε σημαντικές εκροές από τις πισίνες του AAVE.
3 Τι είναι το Kelp DAO;
Το Kelp DAO είναι ένα ξεχωριστό έργο DeFi που χτίστηκε στο οικοσύστημα EigenLayer. Επέτρεπε στους χρήστες να καταθέτουν ένα token που ονομάζεται rsETH, το οποίο εν μέρει υποστηριζόταν από περιουσιακά στοιχεία που δανείστηκαν από το AAVE. Το exploit συνέβη στο σύστημα του Kelp DAO, όχι άμεσα στο AAVE.
4 Τι σημαίνει εκροή σε αυτό το πλαίσιο;
Εκροή είναι όταν μια μεγάλη ποσότητα κρυπτονομίσματος αποσύρεται από τις πισίνες ρευστότητας μιας πλατφόρμας. Σε αυτή την περίπτωση, σχεδόν 9 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία αποσύρθηκαν γρήγορα από το AAVE, κυρίως για να καλυφθούν ζημίες ή να μειωθεί ο κίνδυνος σχετικά με το exploit του Kelp DAO.
Ερωτήσεις Μηχανισμού & Αιτίας
5 Πώς ένα πρόβλημα στο Kelp DAO επηρέασε το AAVE;
Το Kelp DAO χρησιμοποίησε περιουσιακά στοιχεία που δανείστηκε από το AAVE ως εγγύηση. Όταν το Kelp DAO εκμεταλλεύτηκε, οι μεγάλοι κάτοχοι χρειάστηκε να αποπληρώσουν γρήγορα τα τεράστια δάνειά τους στο AAVE. Για να αποκτήσουν τα κεφάλαια για την αποπληρωμή, αποσύρθηκαν τεράστια ποσά περιουσιακών στοιχείων από το AAVE, προκαλώντας πίεση ρευστότητας και πανικόβλητη πώληση.
6 Το ίδιο το πρωτόκολλο AAVE παραβιάστηκε ή εκμεταλλεύτηκε;
Όχι. Τα έξυπνα συμβόλαια του πρωτοκόλλου AAVE δεν παραβιάστηκαν. Το exploit συνέβη σε ένα ξεχωριστό πρωτόκολλο. Το AAVE επηρεάστηκε έμμεσα μέσω της διασυνδεδεμένης φύσης του DeFi, όπου η αποτυχία ενός πρωτοκόλλου μπορεί να δημιουργήσει κυματιστές επιπτώσεις.
7 Τι είναι η πίεση ρευστότητας;
Είναι μια κατάσταση όπου δεν υπάρχουν αρκετά άμεσα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία σε μια πισίνα για να ανταποκριθούν σε ξαφνικές μεγάλες απαιτήσεις ανάληψης. Αυτό μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις συναλλαγών, υψηλότερες χρεώσεις και να αναγκάσει τους πωλητές να δεχτούν χαμηλότερες τιμές, ωθώντας την τιμή του token προς τα κάτω.