AAVE 가격, Kelp DAO 악용 사태로 인한 90억 달러 유출로 26% 하락

2억 9,200만 달러 규모의 해킹 사건이 리스테이킹 프로토콜인 Kelp DAO와 연계되어 탈중앙화 금융(DeFi) 업계에 충격을 던지며, 초기 공격 이상으로 대출 활동과 시장 신뢰도를 훼손했습니다. Aave가 가장 심각한 피해를 입은 플랫폼 중 하나로 부상했습니다.

지난 주말 동안 Aave의 네이티브 토큰(AAVE)은 약 26% 하락했으며, 프로토콜의 총 예치 가치(TVL)도 급락하고 지속적인 자금 유출로 인해 하락세가 악화되었습니다.

이 위기는 공격자가 Kelp DAO의 LayerZero 브리지에서 약 116,500 rsETH(약 2억 9,200만 달러 상당)를 빼내면서 시작되었습니다. 도난당한 스테이킹 토큰은 Aave V3에서 담보로 사용되어 약 2억 3,600만 달러 상당의 WETH를 대출하는 데 이용되었습니다. 이후 rsETH가 실질적으로 담보 가치를 상실하게 되면서, 해당 대출을 담보하던 자산을 청산할 수 없게 되어 대출 자금이 대출 시스템 내에 갇히게 되었습니다. 그 결과, Aave는 현재 2억 8,000만 달러의 부실 채무를 직면한 상태이며, 이를 직접 회수할 방법이 없습니다.

사용자에게 미친 영향은 즉각적이었습니다. Aave의 ETH 풀 이용률이 100%에 도달하면서, 프로토콜에는 인출 가능한 ETH가 거의 남아있지 않습니다. 이는 신속하게 철수하려는 사용자들이 이미 유동성 한계에 부딪혔을 수 있음을 의미합니다.

암호화폐 포트폴리오 매니저 프라틱 칼라가 설명한 바에 따르면, 이러한 공포는 Aave 자체가 초래한 손실 때문이 아니라, 프로토콜이 자신이 원인이 아닌 적자를 떠안게 되면서 불확실성에 따른 인출이 촉발된 데서 비롯되었습니다. 칼라는 이러한 행동을 은행 뱅크런에 비유하며, "일단 인출하고 나중에 질문한다"는 심리를 설명했습니다.

해킹 소식이 전해진 토요일 이후, Aave는 약 90억 달러의 순 유출을 기록했습니다. 총 예치 가치는 3분의 1 이상 급락하여 약 175억 달러로 떨어졌습니다. 피해는 Aave를 넘어 확장되어, DefiLlama 데이터에 따르면 모든 탈중앙화 대출 프로토콜의 TVL이 48시간 내에 거의 130억 달러 감소했습니다.

시장이 여파를 소화하는 가운데, Aave의 토큰도 압박 신호를 보였습니다. 월요일까지 AAVE는 지난 금요일 기록한 1개월 최고가인 118달러 대비 약 26% 하락했습니다. 작성 시점 기준으로 AAVE는 약 88달러에 거래되고 있습니다. CoinGecko 데이터에 따르면, 해당 토큰은 사상 최고가인 661달러보다 약 86% 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

이에 대응하여 Aave는 플랫폼에서 rsETH 시장을 동결하여 추가 위험을 제한하는 조치를 취했습니다. 프로토콜은 일요일 발표에서 이더리움에서 거래되는 rsETH가 여전히 완전히 담보 지원되고 있다는 분석 결과를 밝혔지만, 예방 조치로 제한을 유지하고 있습니다.



자주 묻는 질문
다음은 Kelp DAO 악용 사건과 관련된 AAVE 가격 하락에 대한 자주 묻는 질문 목록으로, 모든 경험 수준의 사용자에게 명확하고 도움이 되도록 구성되었습니다.



초보자용: 정의 관련 질문



1. AAVE란 무엇인가요?

AAVE는 전통적인 은행 없이 암호화폐를 대출하고 차입할 수 있는 선도적인 탈중앙화 금융 프로토콜입니다. 사용자는 유동성 풀에 자산을 공급하여 이자를 얻을 수 있습니다.



2. AAVE 가격에 무슨 일이 있었나요?

Kelp DAO라는 프로젝트와 관련된 대규모 악용 사건 소식 이후 AAVE 토큰 가격이 급격히 하락했으며, 이로 인해 AAVE 풀에서 상당한 자금 유출이 발생했습니다.



3. Kelp DAO란 무엇인가요?

Kelp DAO는 EigenLayer 생태계 위에 구축된 별도의 DeFi 프로젝트입니다. 사용자는 rsETH라는 토큰을 예치할 수 있었는데, 이 토큰은 부분적으로 AAVE에서 차입한 자산으로 담보 지원되었습니다. 악용 사건은 AAVE에서 직접 발생한 것이 아니라 Kelp DAO 시스템에서 발생했습니다.



4. 이 맥락에서 '유출'은 무엇을 의미하나요?

유출은 플랫폼의 유동성 풀에서 대량의 암호화폐가 인출되는 것을 의미합니다. 이 경우 Kelp DAO 악용 사건과 관련된 손실을 충당하거나 위험을 줄이기 위해 약 90억 달러 상당의 자산이 AAVE에서 급격히 인출되었습니다.



메커니즘 및 원인 관련 질문



5. Kelp DAO의 문제가 AAVE에 어떻게 영향을 미쳤나요?

Kelp DAO는 AAVE에서 차입한 자산을 담보로 사용했습니다. Kelp DAO가 악용되자, 대규모 보유자들은 대규모 AAVE 대출을 신속하게 상환해야 했습니다. 상환 자금을 마련하기 위해 그들은 AAVE에서 대량의 자산을 인출했으며, 이로 인해 유동성 위기와 공매도가 발생했습니다.



6. AAVE 프로토콜 자체가 해킹이나 악용을 당했나요?

아니요. AAVE 프로토콜의 스마트 계약은 침해되지 않았습니다. 악용 사건은 별도의 프로토콜에서 발생했습니다. AAVE는 DeFi의 상호 연결된 특성으로 인해 간접적으로 영향을 받았으며, 한 프로토콜의 실패가 연쇄 효과를 일으킬 수 있습니다.



7. 유동성 위기란 무엇인가요?

갑작스러운 대규모 인출 수요를 충족시킬 만큼 풀에 즉시 사용 가능한 자산이 충분하지 않은 상황을 의미합니다. 이는 거래 지연, 수수료 상승을 초래할 수 있으며, 판매자들이 더 낮은 가격을 받아들이도록 강제하여 토큰 가격을 하락시킵니다.