Az AAVE ára 26%-ot esett a Kelp DAO kihasználásához kapcsolódó 9 milliárd dolláros kiáramlás miatt.

A 292 millió dolláros hack, amely a Kelp DAO újrabetéti protokolljához kapcsolódik, sokkot okozott a decentralizált pénzügyek (DeFi) világában, és a kölcsönzési tevékenységet és a piaci bizalmat jóval túlmutatva érintette a kezdeti támadáson. Az Aave a legsúlyosabban érintett platformok egyikeként került előtérbe.

A hétvégén az Aave natív tokenje (AAVE) körülbelül 26%-ot esett, miközben a protokoll zárt összértéke (TVL) is meredeken csökkent, és a kitörő kiáramlások tovább súlyosbították a visszaesést.

A válság akkor kezdődött, amikor egy támadó körülbelül 116 500 rsETH-t – mintegy 292 millió dollár értékben – kiszívott a Kelp DAO LayerZero hídjából. Az ellopott betéti tokeneket aztán fedezetként használták az Aave V3-on, hogy körülbelül 236 millió dollár értékben kölcsönözzenek WETH-t. Mivel az rsETH később gyakorlatilag fedezetlenné vált, a kölcsönöket támogató fedezet nem likvidálható, így a kölcsönzött pénzeszközök a hitelezési rendszerben rekedtek. Ennek eredményeként az Aave most 280 millió dollárnyi rossz hitelezéssel néz szembe, és nincs közvetlen módja annak visszanyerésére.

A felhasználókra gyorsan hatott az esemény. Mivel az Aave ETH poolja elérte a 100%-os kihasználtságot, a protokollnak szinte nincs ETH-ja a kivonásokra. Ez azt jelenti, hogy a gyorsan ki akarók szállók már most találkozhatnak likviditási korlátokkal.

Ahogy a kriptoportfólió-menedzser, Pratik Kala elmagyarázta, a félelem nem az Aave által okozott veszteségekből eredt, hanem abból, hogy a protokoll olyan hiánnyal maradt, amit nem okozott – ez pedig a bizonytalanság által hajtott kivonásokat ösztönözte. Kala a viselkedést bankpánikhoz hasonlította, leírva a gondolkodásmódot úgy, hogy "először vonj ki, kérdezz később".

Mióta szombaton kiderült a hack híre, az Aave körülbelül 9 milliárd dollár nettó kiáramlást észlelt. A zárt összértéke több mint egyharmadával zuhant, körülbelül 17,5 milliárd dollárra. A kár túlmutatott az Aave-n, a DefiLlama adatai szerint az összes decentralizált hitelezési protokoll TVL-je 48 órán belül közel 13 milliárd dollárral csökkent.

Ahogy a piacok feldolgozták a következményeket, az Aave tokenje is feszültségjeleket mutatott. Hétfőre az AAVE körülbelül 26%-ot esett az előző pénteken elért 118 dolláros egyhavas csúcshoz képest. A cikk írásakor az AAVE körülbelül 88 dollár körül kereskedett. A CoinGecko adatai szerint a token továbbra is körülbelül 86%-kal marad el a 661 dolláros rekordmagasságától.

Válaszul az Aave lépéseket tett a további kockázat korlátozására az rsETH piacok befagyasztásával a platformján. Bár a protokoll vasárnap kijelentette, hogy elemzése szerint az Ethereumon kereskedett rsETH továbbra is teljesen fedezett, elővigyázatosságból megtartotta a korlátozásokat.



Gyakran Ismételt Kérdések
Természetesen. Íme egy lista a Kelp DAO kihasználásához kapcsolódó AAVE árcsökkenésről szóló GYIK-ekről, amelyek minden tapasztalati szint felhasználója számára egyértelműek és hasznosak.



Kezdő – Definíciós Kérdések



1. Mi az az AAVE?

Az AAVE egy vezető decentralizált pénzügyi protokoll, amely lehetővé teszi az emberek számára, hogy hagyományos bank nélkül kölcsönözzenek és kölcsönözzenek kriptovalutákat. A felhasználók kamatot kereshetnek, ha eszközöket biztosítanak a likviditási pooljaihoz.



2. Mi történt az AAVE árával?

Az AAVE token ára meredeken esett, miután híre ment egy nagyobb kihasználásnak, amely egy Kelp DAO nevű projekttel kapcsolatos, és jelentős kiáramlást okozott az AAVE pooljaiból.



3. Mi az a Kelp DAO?

A Kelp DAO egy különálló DeFi projekt, amely az EigenLayer ökoszisztémára épül. Lehetővé tette a felhasználók számára, hogy egy rsETH nevű tokent helyezzenek el, amelyet részben az AAVE-ből kölcsönzött eszközök támogattak. A kihasználás a Kelp DAO rendszerében történt, nem közvetlenül az AAVE-ben.



4. Mit jelent ebben az összefüggésben a kiáramlás?

A kiáramlás az, amikor nagy mennyiségű kriptovalutát vonnak ki egy platform likviditási pooljaiból. Ebben az esetben közel 9 milliárd dollár értékű eszközt vontak ki gyorsan az AAVE-ből, főként a Kelp DAO kihasználásához kapcsolódó veszteségek fedezésére vagy a kockázat csökkentésére.



Mechanizmus – Okkérdések



5. Hogyan befolyásolta az AAVE-t egy Kelp DAO-beli probléma?

A Kelp DAO az AAVE-ből kölcsönzött eszközöket használt fedezetként. Amikor a Kelp DAO-t kihasználták, a nagy tulajdonosoknak gyorsan vissza kellett fizetniük a hatalmas AAVE kölcsöneiket. Ahhoz, hogy a visszafizetéshez szükséges pénzeszközöket megszerezzék, hatalmas mennyiségű eszközt vettek ki az AAVE-ből, ami likviditási válságot és pánikértékesítést okozott.



6. Magát az AAVE protokollt feltörték vagy használták ki?

Nem. Az AAVE protokoll okosszerződéseit nem sértették meg. A kihasználás egy különálló protokollban történt. Az AAVE-et közvetetten érintette a DeFi összekapcsolt természete, ahol egy protokoll meghibásodása hullámhatásokat okozhat.



7. Mi az a likviditási válság?

Ez egy olyan helyzet, amikor nincs elég azonnal rendelkezésre álló eszköz egy poolban, hogy kielégítse a hirtelen nagy kivételi igényeket. Ez tranzakciók késleltetését, magasabb díjakat okozhat, és kényszerítheti az eladókat, hogy alacsonyabb árakat fogadjanak el, ami lefelé nyomja a token árát.