Un hackeo de 292 millones de dólares vinculado al protocolo de re-staking Kelp DAO ha enviado ondas de choque a través de las finanzas descentralizadas (DeFi), dañando la actividad crediticia y la confianza del mercado mucho más allá del ataque inicial. Aave ha surgido como una de las plataformas más severamente afectadas.
Durante el fin de semana, el token nativo de Aave (AAVE) cayó aproximadamente un 26%, mientras que el protocolo también experimentó una fuerte caída en su valor total bloqueado (TVL) y sufrió salidas de fondos que empeoraron el declive.
La crisis comenzó cuando un atacante drenó alrededor de 116,500 rsETH —valorados en aproximadamente 292 millones de dólares— del puente LayerZero de Kelp DAO. Los tokens de staking robados fueron luego utilizados como colateral en Aave V3 para pedir prestados alrededor de 236 millones de dólares en WETH. Debido a que el rsETH posteriormente quedó efectivamente sin respaldo, el colateral que garantiza esos préstamos no puede liquidarse, dejando los fondos prestados atrapados dentro del sistema crediticio. Como resultado, Aave enfrenta ahora 280 millones de dólares en deuda incobrable sin una forma directa de recuperarla.
El impacto en los usuarios fue inmediato. Con el grupo de ETH de Aave alcanzando un 100% de utilización, el protocolo tiene casi nada de ETH disponible para retiros. Esto significa que los usuarios que intentan salir rápidamente ya pueden estar encontrando límites de liquidez.
Como explicó el gestor de carteras cripto Pratik Kala, el miedo no surgió de pérdidas que Aave mismo creó, sino de que el protocolo se quedó con un déficit que no causó, lo que impulsó retiros motivados por la incertidumbre. Kala comparó el comportamiento con una corrida bancaria, describiendo la mentalidad como "retira primero, haz preguntas después".
Desde que se difundió la noticia del hackeo el sábado, Aave ha registrado aproximadamente 9 mil millones de dólares en salidas netas. Su valor total bloqueado se desplomó más de un tercio, a alrededor de 17.5 mil millones de dólares. El daño se extendió más allá de Aave, con datos de DefiLlama mostrando que el TVL en todos los protocolos de préstamo descentralizados cayó casi 13 mil millones de dólares en 48 horas.
Mientras los mercados procesaban las consecuencias, el token de Aave también mostró signos de tensión. Para el lunes, AAVE había caído aproximadamente un 26% desde su máximo de un mes de 118 dólares alcanzado el viernes anterior. Al momento de escribir, AAVE cotizaba alrededor de 88 dólares. Según datos de CoinGecko, el token permanece aproximadamente un 86% por debajo de su máximo histórico de 661 dólares.
En respuesta, Aave ha tomado medidas para limitar más riesgos congelando los mercados de rsETH en su plataforma. Aunque el protocolo declaró el domingo que su análisis muestra que el rsETH negociado en Ethereum todavía está totalmente respaldado, ha mantenido las restricciones como precaución.
Preguntas Frecuentes
Por supuesto. Aquí hay una lista de preguntas frecuentes sobre la caída del precio de AAVE vinculada a la explotación de Kelp DAO, diseñada para ser clara y útil para usuarios de todos los niveles de experiencia.
Preguntas de Definición para Principiantes
1. ¿Qué es AAVE?
AAVE es un protocolo líder de finanzas descentralizadas que permite a las personas prestar y pedir prestadas criptomonedas sin un banco tradicional. Los usuarios pueden ganar intereses suministrando activos a sus grupos de liquidez.
2. ¿Qué le pasó al precio de AAVE?
El precio del token AAVE cayó bruscamente tras la noticia de una gran explotación que involucró a un proyecto llamado Kelp DAO, lo que causó salidas significativas de los grupos de liquidez de AAVE.
3. ¿Qué es Kelp DAO?
Kelp DAO es un proyecto DeFi separado construido en el ecosistema EigenLayer. Permitía a los usuarios depositar un token llamado rsETH, que estaba parcialmente respaldado por activos tomados en préstamo de AAVE. La explotación ocurrió en el sistema de Kelp DAO, no directamente en el de AAVE.
4. ¿Qué significa "salida de fondos" en este contexto?
Una salida de fondos es cuando una gran cantidad de criptomoneda es retirada de los grupos de liquidez de una plataforma. En este caso, casi 9 mil millones de dólares en activos fueron retirados rápidamente de AAVE, principalmente para cubrir pérdidas o reducir el riesgo relacionado con la explotación de Kelp DAO.
Preguntas sobre Mecanismos y Causas
5. ¿Cómo afectó un problema en Kelp DAO a AAVE?
Kelp DAO utilizaba activos tomados en préstamo de AAVE como colateral. Cuando Kelp DAO fue explotado, los grandes tenedores necesitaron pagar rápidamente sus enormes préstamos en AAVE. Para obtener los fondos para pagar, retiraron cantidades masivas de activos de AAVE, causando una crisis de liquidez y ventas de pánico.
6. ¿Fue hackeado o explotado el protocolo AAVE en sí mismo?
No. Los contratos inteligentes del protocolo AAVE no fueron vulnerados. La explotación ocurrió en un protocolo separado. AAVE se vio afectado indirectamente a través de la naturaleza interconectada de DeFi, donde el fracaso de un protocolo puede crear efectos en cadena.
7. ¿Qué es una crisis de liquidez?
Es una situación donde no hay suficientes activos disponibles de inmediato en un grupo para satisfacer grandes demandas de retiro repentinas. Esto puede causar retrasos en las transacciones, tarifas más altas y forzar a los vendedores a aceptar precios más bajos, lo que hace caer el precio del token.