Хак за 292 милиона долара, свързан с протокола за рестейкинг Kelp DAO, предизвика шок в децентрализираните финанси (DeFi), като увреди кредитната дейност и пазарното доверие далеч отвъд първоначалната атака. Aave се озова сред най-силно засегнатите платформи.
През уикенда местният токен на Aave (AAVE) спадна с около 26%, докато протоколът също претърпя рязък спад в общата си заключена стойност (TVL) и продължителни изтичания на средства, които влошиха спада.
Кризата започна, когато нападател изтегли около 116 500 rsETH — на стойност приблизително 292 милиона долара — от моста LayerZero на Kelp DAO. Откраднатите стейкинг токени след това бяха използвани като обезпечение в Aave V3 за заем на около 236 милиона долара в WETH. Тъй като rsETH впоследствие стана ефективно непокрит, обезпечението, подкрепящо тези заеми, не може да бъде ликвидирано, оставяйки заетите средства в капана на кредитната система. В резултат на това Aave сега се изправя пред 280 милиона долара лоши дългове без директен начин за тяхното възстановяване.
Въздействието върху потребителите беше незабавно. С достигане на 100% използване на пула ETH на Aave, протоколът разполага с почти никакъв ETH за теглене. Това означава, че потребителите, които се опитват бързо да излязат, може вече да срещат ликвидни ограничения.
Както обясни крипто портфейл мениджърът Пратик Кала, страховете не произтичаха от загуби, създадени от самия Aave, а от това, че протоколът остана с дефицит, който не е причинил — което подтикна тегления, движени от несигурност. Кала сравни поведението с банков щурм, описвайки мисленето като "първо тегли, после задавай въпроси".
Откакто новината за хака излезе в събота, Aave регистрира приблизително 9 милиарда долара нетни изтичания. Общата му заключена стойност се срина с над една трета до около 17,5 милиарда долара. Вредите се разпространиха отвъд Aave, като данни на DefiLlama показват, че TVL на всички децентрализирани кредитни протоколи спадна с близо 13 милиарда долара в рамките на 48 часа.
Докато пазарите усвояваха последиците, токенът на Aave също показа признаци на напрежение. До понеделник AAVE беше паднал с около 26% спрямо своя месечен връх от 118 долара, достигнат в предходния петък. Към момента на писане AAVE се търгуваше около 88 долара. Според данни на CoinGecko токенът остава с около 86% под своя исторически връх от 661 долара.
В отговор Aave предприе стъпки за ограничаване на допълнителен риск чрез замразяване на пазарите за rsETH в своята платформа. Въпреки че протоколът заяви в неделя, че анализът му показва, че rsETH, търгуван в Ethereum, все още е напълно обезпечен, той поддържа ограниченията като предпазна мярка.
Често задавани въпроси
Разбира се, ето списък с често задавани въпроси относно спада на цената на AAVE, свързан с експлойта в Kelp DAO, предназначен да бъде ясен и полезен за потребители от всички нива на опит.
Въпроси за дефиниции за начинаещи
1. Какво е AAVE?
AAVE е водещ децентрализиран финансов протокол, който позволява на хората да дават и вземат заеми от криптовалути без традиционна банка. Потребителите могат да печелят лихва, като предоставят активи в неговите ликвидностни пулове.
2. Какво се случи с цената на AAVE?
Цената на токена на AAVE рязко спадна след новината за голям експлойт, включващ проект на име Kelp DAO, който причини значителни изтичания от пуловете на AAVE.
3. Какво е Kelp DAO?
Kelp DAO е отделен DeFi проект, изграден върху екосистемата EigenLayer. Той позволяваше на потребителите да депозират токен, наречен rsETH, който отчасти беше обезпечен с активи, взети на заем от AAVE. Експлойтът се случи в системата на Kelp DAO, а не директно в тази на AAVE.
4. Какво означава "изтичане" в този контекст?
Изтичане е когато голямо количество криптовалута се изтегля от ликвидностните пулове на дадена платформа. В този случай активи на стойност близо 9 милиарда долара бяха бързо изтеглени от AAVE, главно за покриване на загуби или намаляване на риска, свързан с експлойта в Kelp DAO.
Въпроси за механизми и причини
5. Как проблем в Kelp DAO повлия на AAVE?
Kelp DAO използваше активи, взети на заем от AAVE, като обезпечение. Когато Kelp DAO беше атакуван, големите притежатели трябваше бързо да изплатят масивните си заеми от AAVE. За да намерят средства за изплащане, те изтеглиха огромни количества активи от AAVE, причинявайки ликвидностен срив и панически продажби.
6. Беше ли самият протокол AAVE хакнат или атакуван?
Не. Умните договори на протокола AAVE не бяха нарушени. Експлойтът се случи в отделен протокол. AAVE беше засегнат косвено чрез взаимосвързаната природа на DeFi, където провалът на един протокол може да създаде вълнови ефекти.
7. Какво е ликвидностен срив?
Това е ситуация, при която няма достатъчно лесно достъпни активи в даден пул, за да се задоволят внезапни големи търсения за теглене. Това може да причини забавяния на транзакциите, по-високи такси и да принуди продавачите да приемат по-ниски цени, карайки цената на токена да падне.