یک حمله ۲۹۲ میلیون دلاری مرتبط با پروتکل بازسهاگذاری Kelp DAO، موجهای شوکی را در امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) ایجاد کرده و فعالیتهای وامدهی و اعتماد بازار را فراتر از حمله اولیه، آسیب زده است. Aave به عنوان یکی از پلتفرمهای شدیداً متأثر ظاهر شده است.
در طول آخر هفته، توکن بومی Aave (AAVE) حدود ۲۶٪ کاهش یافت، در حالی که این پروتکل همچنین شاهد افت شدید در کل ارزش قفلشده (TVL) خود بود و خروجهای مداومی را تجربه کرد که کاهش را تشدید کرد.
این بحران زمانی آغاز شد که یک مهاجم حدود ۱۱۶,۵۰۰ rsETH — معادل تقریباً ۲۹۲ میلیون دلار — از پل LayerZero متعلق به Kelp DAO تخلیه کرد. توکنهای استیکینگ سرقتشده سپس به عنوان وثیقه در Aave V3 برای استقراض حدود ۲۳۶ میلیون دلار WETH استفاده شدند. از آنجا که rsETH بعداً عملاً بدون پشتوانه شد، وثیقهای که از این وامها پشتیبانی میکرد قابل تصفیه نیست و وجوه استقراضشده در سیستم وامدهی به دام افتاده است. در نتیجه، Aave اکنون با ۲۸۰ میلیون دلار بدهی بد مواجه است که راه مستقیمی برای بازیابی آن وجود ندارد.
تأثیر بر کاربران فوری بود. با رسیدن استخر ETH متعلق به Aave به ۱۰۰٪ استفاده، این پروتکل تقریباً هیچ ETH در دسترسی برای برداشت ندارد. این بدان معناست که کاربرانی که سعی در خروج سریع دارند ممکن است از قبل با محدودیتهای نقدینگی مواجه شده باشند.
همانطور که پرتیک کالا، مدیر سبد ارزهای دیجیتال توضیح داد، ترس ناشی از زیانهایی نبود که خود Aave ایجاد کرده بود، بلکه از این واقعیت نشأت میگرفت که پروتکل با کسری مواجه شد که عامل آن نبود — این امر موجب برداشتهایی شد که توسط عدم اطمینان هدایت میشدند. کالا این رفتار را با هجوم به بانک مقایسه کرد و ذهنیت را به عنوان «اول برداشت کن، بعداً سؤال بپرس» توصیف کرد.
از زمانی که خبر این حمله روز شنبه منتشر شد، Aave شاهد خروج خالص حدود ۹ میلیارد دلاری بوده است. کل ارزش قفلشده آن بیش از یک سوم سقوط کرد و به حدود ۱۷.۵ میلیارد دلار رسید. آسیب فراتر از Aave گسترش یافت، به طوری که دادههای DefiLlama نشان میدهد TVL در تمام پروتکلهای وامدهی غیرمتمرکز در عرض ۴۸ ساعت نزدیک به ۱۳ میلیارد دلار کاهش یافته است.
همانطور که بازارها پیامدها را پردازش میکردند، توکن Aave نیز نشانههایی از فشار را نشان داد. تا روز دوشنبه، AAVE حدود ۲۶٪ از اوج یکماهه خود در ۱۱۸ دلار که جمعه قبل به آن رسیده بود، کاهش یافت. در زمان نگارش، AAVE در حدود ۸۸ دلار معامله میشد. بر اساس دادههای CoinGecko، این توکن همچنان حدود ۸۶٪ زیر رکورد تاریخی خود در ۶۶۱ دلار قرار دارد.
در پاسخ، Aave اقداماتی را برای محدود کردن ریسک بیشتر با مسدود کردن بازارهای rsETH در پلتفرم خود انجام داده است. اگرچه این پروتکل روز یکشنبه اعلام کرد که تحلیل آن نشان میدهد rsETH معاملهشده در اتریوم همچنان کاملاً پشتیبانی میشود، اما محدودیتها را به عنوان اقدام احتیاطی حفظ کرده است.
سؤالات متداول
البته در اینجا فهرستی از سؤالات متداول درباره کاهش قیمت AAVE مرتبط با سوءاستفاده از Kelp DAO ارائه شده است که برای کاربران در تمام سطوح تجربه طراحی شده تا واضح و مفید باشد.
سؤالات تعریفی برای مبتدیان
۱. AAVE چیست؟
AAVE یک پروتکل پیشرو در امور مالی غیرمتمرکز است که به افراد امکان میدهد بدون نیاز به بانک سنتی، ارزهای دیجیتال را وام دهند و قرض بگیرند. کاربران میتوانند با تأمین دارایی به استخرهای نقدینگی آن، سود کسب کنند.
۲. چه اتفاقی برای قیمت AAVE افتاد؟
قیمت توکن AAVE به دنبال خبر یک سوءاستفاده بزرگ مربوط به پروژهای به نام Kelp DAO به شدت کاهش یافت که باعث خروج قابل توجهی از استخرهای AAVE شد.
۳. Kelp DAO چیست؟
Kelp DAO یک پروژه DeFi جداگانه است که بر روی اکوسیستم EigenLayer ساخته شده است. این پروژه به کاربران اجازه میداد توکنی به نام rsETH را واریز کنند که بخشی از آن توسط داراییهای قرضگرفتهشده از AAVE پشتیبانی میشد. سوءاستفاده در سیستم Kelp DAO رخ داد، نه مستقیماً در AAVE.
۴. در این زمینه، خروج به چه معناست؟
خروج زمانی است که مقدار زیادی ارز دیجیتال از استخرهای نقدینگی یک پلتفرم برداشت میشود. در این مورد، داراییهایی به ارزش نزدیک به ۹ میلیارد دلار به سرعت از AAVE خارج شدند، عمدتاً برای پوشش زیانها یا کاهش ریسک مرتبط با سوءاستفاده از Kelp DAO.
سؤالات مربوط به مکانیسم و علت
۵. چگونه یک مشکل در Kelp DAO بر AAVE تأثیر گذاشت؟
Kelp DAO از داراییهای قرضگرفتهشده از AAVE به عنوان وثیقه استفاده میکرد. هنگامی که از Kelp DAO سوءاستفاده شد، دارندگان بزرگ نیاز داشتند وامهای عظیم AAVE خود را سریعاً بازپرداخت کنند. برای تأمین وجوه بازپرداخت، آنها مقادیر عظیمی دارایی از AAVE برداشت کردند که باعث کمبود نقدینگی و فروش هراسآور شد.
۶. آیا پروتکل AAVE خود هک یا مورد سوءاستفاده قرار گرفت؟
خیر. قراردادهای هوشمند پروتکل AAVE نقض نشدند. سوءاستفاده در یک پروتکل جداگانه رخ داد. AAVE به طور غیرمستقیم از طریق ماهیت به هم پیوسته DeFi تحت تأثیر قرار گرفت، جایی که شکست یک پروتکل میتواند اثرات موجی ایجاد کند.
۷. کمبود نقدینگی چیست؟
این وضعیتی است که در آن داراییهای آماده کافی در یک استخر برای پاسخگویی به تقاضاهای ناگهانی برداشت بزرگ وجود ندارد. این میتواند باعث تأخیر در تراکنشها، کارمزدهای بالاتر شود و فروشندگان را مجبور کند قیمتهای پایینتری را بپذیرند که قیمت توکن را کاهش میدهد.